블랙록, 개인 투자자에게 대리 투표 선택권 확대 [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.] 블랙록이 대리 투표 기능을 지닌 보팅 초이스(Voting Choice) 프로그램을 개인 투자자에게 확대한다고 발표했다./블랙록
글로벌 투자회사 블랙록(BlackRock)이 대리 투표 기능을 지닌 '보팅 초이스(Voting Choice)' 프로그램을 개인 투자자에게 확대한다고 발표했다.
일반적으로 ETF 등 펀드 상품에서 보유한 주식의 의결권은 투자자 대신 자산운용사가 행사해 왔다. 그러나 이번 조치로 투자자들은 아이셰어즈 코어 S&P500 ETF(iShares Core S&P500 ETF, 이하IVV)에 투자된 300만 개 이상의 미국 소매 주주 계정에 대한 자신의 대리 투표 선택을 행사할 수 있게 됐다. 이를 통해 소매 투자자들이 임원 보수, 기후 이니셔티브, 거버넌스와 같은 문제에 대해 목소리를 낼 것으로 전망된다.
블랙록은 2021년, 미국과 영국에서 관리되는 특정 계좌에 연기금, 보험사, 기업 등 특정 기관 고객을 대상으로 보팅 초이스를 도입했다. 지난 7월에는 개인 투자자에게 투표권을 확대할 계획이라고 발표하면서 프로그램을 확장하려는 노력을 해 왔다.
프로그램이 S&P500 ETF로 확장됨에 따라 보팅 초이스를 할 수 있는 자산은 블랙록이 관리 중인 인덱스 주식 자산의 절반인 2조6000억 달러(약 3466조원)로 증가했다.
보팅 초이스는 투자자들에게 자체 정책에 따라 대리 투표, 자체 투표 인프라 사용, 제3자 정책 메뉴에서 선택, 선택 사항에 따라 투표, 블랙록 인프라를 통해 개별 결의안에 직접 투표 등 다양한 투표 옵션을 제공한다.
이번 프로그램은 파일럿 형태로 진행되며 적격한 IVV 주주들은 2월 14일부터 프로그램 참여에 대한 통지를 받을 것이라고 블랙록은 전했다. 또한 이를 통해 투자자 관심도, 대리 투표 인프라 및 전반적인 사용자 경험을 평가할 수 있을 것이라고 말했다.
블랙록의 레이첼 아귀레(Rachel Aguirre) 미국 아이셰어즈 상품 책임자는 "블랙록은 투자를 민주화하고 더 많은 투자자가 주주 투표에 참여할 수 있도록 하기 위해 2년 전에 보팅 초이스를 출시했다. 오늘은 수백만 명의 미국 개인 투자자를 위해 보팅 초이스를 확대했다. 이는 블랙록이 ETF에 지속적으로 가져오는 또 다른 중요한 단계다"라고 말을 전했다.
적합하다 판정된 IVV 주주 계정은 블랙록 투자 스튜어드십 투표 정책에 따라 비례 주식을 계속 투표할 수 있는 옵션 또는 다양한 투표 선호도를 다루는 6개의 제3자 대리 투표 정책 중에서 선택할 수 있게 된다.
참여하지 않기로 선택하거나 참여할 자격이 없는 투자자는 계속해서 블랙록 인베스트먼트 스튜어드십이 그들을 대신하여 투표할 예정이다. 투표 정책 선택은 2024년 파일럿 기간 동안 유효하다.
블랙록은 수탁 의무를 지닌 자산운용사에서 투자자들이 요구한 대리 투표에 대한 권리를 제공한 것이라며, 미래에는 모든 투자자가 주주총회 내 투표에 참여하기를 기대한다고 밝혔다.
개인 투자자의 대리 투표 확대, 자산운용 업계의 새로운 바람 될까?
뱅가드, 스테이트 스트리트 등도 개인투자자에게 의결권 행사를 할 수 있도록 하는 대리 투표 프로그램을 확장 중에 있다./ 뱅가드
개인 투자자에게 대리 투표 선택지를 제공하는 것은 블랙록만이 아니다.
미국의 거대 자산운용사인 뱅가드(Vanguard)는 지난 12월, 파일럿 프로그램을 끝낸 후 2024년 초 투자자에게 의결권 행사 선택권을 도입하는 ‘의결권 선택 프로그램’을 확장할 예정이라고 밝혔다.
뱅가드는 2024년 상반기에 5개 주가지수 펀드에 속한 수백만 명의 적격 투자자가 보안 웹사이트를 통해 대리 투표 정책을 선택하라는 초대장을 받게 될 것이라고 전했다. 뱅가드 S&P500 성장 지수 펀드, 뱅가드 러셀 1000 인덱스 펀드, 뱅가드 ESG 미국 주식 ETF, 뱅가드 메가캡(Mega Cap) 인덱스 펀드, 뱅가드 배당 평가 지수 펀드(Vanguard Dividend Appreciation Index Fund) 등 총 운용자산 1000억달러(약 133조원) 이상을 대표하는 다음 펀드의 투자자는 펀드 소유에 비례해 투표하는 방식을 선택할 수 있다.
전 세계 최대 수탁은행인 스테이트 스트리트(State Street)는 지난해 5월에 ETF·뮤추얼펀드 상품 57개에 대해 우선 개인 투자자들에게 대리 투표 권한을 제공할 것이라고 발표한 바 있다. 이어 2024년 말까지 스테이트 스트리트가 운용하는 모든 적격지수 주식형 미국 SPDR ETF와 미국 뮤추얼 펀드를 대리 투표 프로그램에 포함시키는 것을 목표로 할 것이라고 전했다.
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