반도체 격차 …한국·대만 상반기 수출액 일본 첫 추월 [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.] 한국은행이 6일 발표한 2026년 6월 국제수지 에 따르면 우리나라 경상수지가 6월에도 흑자를 이어갔다. 반도체를 중심으로 수출이 큰 폭으로 증가하면서 상품수지 흑자 규모도 확대됐다. 사진은 이날 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습. 2026.8.6. 연합뉴스
올해 상반기(1~6월) 한국과 대만의 수출액이 각각 처음으로 일본을 추월했다고 일본경제신문이 7일 보도했다.
이 신문은 인공지능(AI)용 반도체 특수붐을 타고 수출이 급속도로 늘고 있는 한국과 대만에 비해, 반도체 관련 소재・제조장치(부품 장비)에서 우위를 보이고 있는 일본 사이에 반도체 특수에 따른 수혜폭에서 격차가 벌어지고 있다며, 세계 수요가 급속도로 늘고 있는 반도체 최종제품 공급에서 뒤처진 일본 제조업의 현실을 보여주고 있다고 지적했다.
반도체 특수로 한국과 대만이 수출액에서 사상 처음으로 일본을 역전, 추월했다. 단위:1조 달러. 위에서부터 일본, 한국, 대만. 일본경제신문 8월 7일
올해 상반기 일본 수출액. 한국과 대만에 뒤져
닛케이가 한국, 일본, 대만의 무역통계에 일본무역진흥기구(JETRO), 유엔 데이터베이스 UN Comtrade 데이터를 가미해 달러로 환산한 이들 나라 수출 품목별 추이 분석에 따르면, 올해 1~6월의 일본 수출액은 3844억 달러(약 545조 8000억 원)로, 한국의 4963억 달러(약 704조 7000억 원), 대만의 4166억 달러(약 591조 5000억 원)에 크게 뒤처졌다.
지난해 같은 기간에 비해 일본도 약 10% 정도 수출이 늘었으나, 한국과 대만은 50%에 가까운 급신장세를 보였다.
1970년 이후 2025년까지의 세계 주요국 수출액 순위 변화 추이. 맨 위부터 중국, 미국, 독일, 일본, 한국.. 올해 한국과 일본의 순위가 바뀔 거능성이 커졌다. 일본경제신문 8월 7일
이 배경에는 AI용 반도체 수요의 폭발적인 확대가 자리잡고 있다. 대만은 TSMC(台湾積体電路製造), 한국은 삼성전자와 SK하이닉스가 첨단 반도체 제조를 주도하고 있는데, 올해 상반기 집적회로(반도체 칩) 수출액은 한국이 1490억 달러(약 211조 5000억 원), 대만은 1332억 3달러(약 189조 원)에 달했다.
전체 수출에서 차지하는 반도체 비중은 한국과 대만이 모두 30% 정도다. 한국의 경우 올해 상반기 수출 실적만으로 지난해(2025년) 연간 실적을 넘어섰다. 이에 비해 일본의 반도체 수출은 212억 달러(약 30조 1000억 원)으로, 전체 수출의 5% 정도에 그쳤다.
소재・부품 부가가치 반도체 칩보다 낮아
반도체 제조장치 분야에서는, 일본은 올해 상반기에 150억 달러를 수출해, 52억 달러의 한국, 35억 달러의 대만을 상회했으나, 부가가치가 높고 시장에서 수요가 폭발하고 있는 반도체 최종제품을 생산하는 한국, 대만과의 격차를 메우지 못했다.
‘미쓰비시UFJ 리서치&컨설팅’의 마루야마 겐타는 각국・지역이 반도체 수출을 늘리고 있는 상황에서도 부재(부품)과 장비 주출액은 급속히 늘기 어렵다”고 지적했다. 닛케이에 따르면 현재의 역사적인 엔 약세로 달러 환산의 일본 수출액이 쪼그라든 면이 있지만, 한국 원이나 대만의 대만달러 시세도 다소 약세를 보이고 있는 추세에서 환율요인만으로 일본 수출이 뒤처지는 이유를 설명할 순 없다고 지적했다.
그리고 AI특수로 인한 특수사정 탓으로 돌릴 수도 없다고 했다.
디지털 시대 흐름 못 탄 일본 산업 낙후 지속
가격변동의 영향을 제외하고 수출품의 수량 변화를 보여주는 일본의 ‘수출수량지수’는 리먼 쇼크(2008년 미국발 세계금융위기) 이전을 정점으로 최근에는 제자리 걸음(횡보)을 하고 있다.
일본무역진흥기구(JETRO)에 따르면 2025년의 일본 수출액은 세계 6위로 후퇴했다. 1970~90년대는 미국, 독일에 이은 3위였고, 2000년대에는 중국이 대두하면서 4위가 됐으나, 최근에는 무역거점들이 모여 있는 데널란드와 홍콩에도 뒤졌다.
일본은 패전 뒤의 부흥기 이후 섬유와 철강, 자동차, 전자 등으로 품목을 바꾸면서 세계시장의 확대되는 수요에 대응하며 제조업을 기반으로 한 무역입국으로 발전해 왔다. 그런 ‘메이드 인 재팬’의 조락(쇠퇴)이 사람들 입에 오르내린 지는 이미 오래됐다.
빅테크 기업들이 명운을 걸고 첨단AI 개발을 다투는 시대의 흐름을 타고 한국과 대만은 큰 화실을 손에 넣었다. 디지털 시대에 맞춘 새로운 성장모델을 그릴 수 없다면 일본은 제조업에서도 서비스 분야에서도 더욱 뒤처질 것이라고 닛케이는 지적했다.
커지는 일본과 한국・대만간 ‘기세=속도와 가속도’
이와 관련해 다나카 미치아키 일본공업대학 대학원기술경영연구과 교수는 일본과 한국・대만의 격차는 ‘기세=속도와 가속도’로 읽어야 한다”면서 전년도 대비 신장률이 일본은 9%인데 비해 한국과 대만은 45%로, 신장세에서 5배 차이가 난다. 심각한 것은 한국・대만은 기세가 가속되고 있다는 것”이라고 지적했다. 다나카 교수에 따르면, 한국의 반도체 수출은 올해 상반기에만 지난해 1년 수출을 넘어섰는데 비해 일본은 제자리 걸음이라며, 가속하는 나라와 제자리 걸음하는 나라. 시간이 가면 갈수록 차는 더 벌어진다”고 했다.
게다가 그는 일본이 강하다는 소재・부품 자체에 구멍이 있다면서, 제조장치는 한 번 사면 오래 사용할 수 있어서 한 대로 몇 억개나 되는 칩을 만들 수 있다. 칩 수요가 몇 십배로 늘더라도 제조장치 주문은 몇십배로 늘지 않는다”고 했다. 따라서 AI붐으로 칩이 날개돋친 듯 팔리는 것은 한국과 대만에겐 큰 수혜지만, 일본의 장치산업에는 그와 같은 순풍이 불지 않는 구조가 돼 있다”고 그는 지적했다.
AI붐 속 메모리 활황 배경에 중국세의 그림자
한편 닛케이는 AI붐에 따른 메모리 반도체 특수 속에 한국 삼성전자의 올해 반도체 부문 영업이익이 전년도 대비 15배인 40조 엔(약 360조~370조 원) 규모로 예상된다면서, 이런 전례없는 활황이 이어지고 있는 배후에는 중국기업의 그림자가 배어 있다고 했다.
닛케이는 용인에 거대 반도체공장군을 건설하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 공장을 신설하기 위해 한국 내에 총 800조 원에 달하는 추가 투자하는 것은 ‘메모리 패권’을 견지하기 위한 초장기 투자계획의 필요성 때문이기도 하다면서, 20~30년 단위로 지속적으로 투자하겠다는 자세를 보임으로써 제조장치나 소재 등의 서플라이어(공급자) 기업군의 한국 내 투자를 유발하려는 노림수가 있다”고 지적했다.
삼성전자와 SK하이닉스를 뒤쫓는 메모리 반도체 3위 미국의 마이크론 테크놀로지도 지난 7월 9일 미국 내에서의 메모리 증산 등에 2035년까지 2500억 달러(약 355조 원) 이상을 투입할 것이라고 발표했다. 이는 지난해 투자계획에서 25%나 늘어난 것이다.
중국 CXMT 디램 점유율 6%, YMTC 낸드 10%
한국과 미국 반도체 기업들의 이런 투자 확대계획의 이면에는 메모리 분야에서 중국기업이 착실히 실력을 쌓아가고 있는 현실이 존재한다고 닛케이는 지적했다.
디램 반도체 분야에서는 CXMT(창신메모리 테크놀로지)가, 낸드플래시 메모리 분야에서는 YMTC(양쯔강메모리 테크놀로지)가 중국 국내에서 판매를 늘려가고 있다.
홍콩에 본사를 둔 글로벌 조사회사 ‘카운터포인트리서치’의 2025년 조사에 따르면, CXMT가 디램 분야 점유율을 6%로, YMTC는 낸드플래시 분야 접유율을 10%로 높였다. YMTC는 낸드플래시 분야 세계 3위인 일본 키옥시아에 5%p차로 따라붙었다. 2024년에는 그 격차가 9%p였다.
아이폰용 메모리 부족을 중국 메모리 제조업체 생산품으로 메우려는 미국 애플이 계획대로 중국산 반도체를 공급받게 될 경우 중국기업에 날개를 달아주는 꼴이 될 수도 있다.
시진핑 정권이 주도해 온 ‘기술 분야의 자립자강’을 배경으로 정부와 자치체의 지원금을 받는 중국 기업들이 채산성을 무시하고 메모리 공급량을 늘리고 있다고 닛케이는 썼다.
삼성과 SK 합계 영업이익, 일본 960개 사 합계 추월
시장 점유율 1위인 삼성전자의 반도체 부문 실적에 대해, 미국과 일본기업이 제휴해서 만든 세계 기업 재무 및 금융시장 데이터 통합 플랫폼인 ‘QUICK팩트세트’의 애널리스트는 2026년 12월의 영업이익이 전년도 대비 15배 늘어난 370조 원 규모에 이를 것으로 예상했다고 닛케이는 지난 7월 16일 전했다. 2위인 SK하이닉스도 전년도 대비 6배 늘어난 277조 원이 될 것으로 예상했다.
이는 일본의 상장기업(3월기 결산, 상장된 모회사의 자회사 등은 제외) 약 960개 사의 2027년 3월 순이익 예상치 57조 엔(약 513조 원)보다 한국의 2개 사 영업이익(합계 647조 원)이 훨씬 많아지게 된다는 걸 의미한다고 닛케이는 지적했다.
한국세 반도체 주도권 당분간 유지
닛케이는 한국기업은 이런 막강한 자금력을 배경으로 반도체 주도권을 당분간 계속 쥐게 될 것이라면서, 한국기업에 선두를 빼앗기고 중국에 뒤쫓기는 일본 키옥시아는 힘든 상황에 처해 있다고 지적했다. 그럼에도 키옥시아는 AI붐으로 한국 기업들이 고대역폭 메모리(HBM)에 투자를 집중하면서 낸드 플래시 메모리를 후순위로 돌리고 있는 틈을 타서 낸드 처리속도를 높인 차세대 낸드 제조 기술 ‘CBA’로 한국기업을 추월하는 시나리오를 작성하고 있다고 닛케이는 전했다.한승동 에디터 sudohaan@mindlenews.com
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