우리은행, 외화 선순위 ESG채권 7억달러 발행 성공 [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.]
사진=우리은행
[데일리임팩트 김병주 기자] 우리은행이 올해 국내 시중은행 중 처음으로 외화채권 발행에 성공했다.
우리은행은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년‧5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.
우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 지난해부터 사전 준비를 해왔다.
이미 지난해 10월 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회을 열었고, 올해에도 싱가폴과 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 ‘투자자 미팅’과 ‘컨퍼런스 콜’을 실시한 바 있다.
그 과정에서 해외 투자자들이 △H지수 ELS 판매 규모 △PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가했다는 것이 우리은행 측의 설명이다.
한편, 이번 외화채권은...
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