KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행 [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.]
KB국민은행 신관 / 사진=KB국민은행
[데일리임팩트 김병주 기자] KB국민은행은 지난 29일 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.
이번 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.
KB국민은행 관계자는 데일리임팩트에 총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했고, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다”고 설명했다.
이번 발행은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, JPMorgan, KDB, MUFG가 주간사로 참여했다. ANZ가 보조간사 역할...
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