테슬라 29억달러 장비 협상도 영향권…中 통제 검토에 美 태양광 제조 ‘병목’ [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.] 태양광 생산설비가 공급망 경쟁의 핵심 변수로 떠오르고 있다. / 출처 = Unsplash
중국이 태양광 패널이 아닌 생산 장비를 통제 카드로 꺼내 들었다.
15일(현지시각) 로이터는 중국 당국이 태양광 제조 장비 업체들과 접촉해 고급 장비의 미국 수출 제한을 검토하고 있다고 보도했다. 아직 초기 논의 단계지만, 현실화할 경우 인플레이션 감축법(IRA)으로 키워온 미국의 청정에너지 제조 자립 전략이 생산설비 조달 단계부터 막힐 수 있다는 분석이 나온다.
고효율 장비부터 막는다”…HJT 기술이 핵심 표적
이번 검토는 완제품이 아니라 태양광 패널을 만들기 위한 핵심 제조설비를 겨냥한다는 점에서 이전과 성격이 다르다. 특히 헤테로접합(HJT) 기술용 장비가 주요 대상으로 거론된다. HJT는 결정질 실리콘 웨이퍼 양면에 비정질 실리콘층을 입혀 발전 효율을 높이는 방식으로, 대규모 공장 구축에 필요한 고효율 공정으로 평가된다.
중국 당국은 세계 최대 태양전지 스크린프린팅 장비 업체인 쑤저우 맥스웰 테크놀로지(SZSE: 300751)를 방문해 미국에 수출되는 고급 장비에 대한 수출 제한 가능성을 논의한 것으로 전해졌다.
규제 대상 품목과 적용 범위, 발효 시점은 아직 정해지지 않았다. 다만 중국이 글로벌 태양전지 제조 장비 상위 기업 대부분을 보유하고 있어, 규제가 시행될 경우 미국이 단기간 내 대체 공급망을 확보하기 어렵다는 관측이 나온다.
테슬라 29억달러 협상 이후 움직임…미국 제조 전략 ‘병목’ 부상
중국의 이번 검토는 테슬라(NASDAQ: TSLA)의 장비 도입 움직임 등 최근 시장 변화와 맞물려 나온 것으로 분석된다. 로이터 보도에 따르면, 지난달 테슬라는 쑤저우 맥스웰 테크놀로지(SZSE: 300751), 선전 S.C 뉴에너지, 라플라스 재생에너지 등 중국 장비 업체 3곳과 총 29억달러(약 4조2700억원) 규모 장비 구매를 협상 중이다. 테슬라는 2028년 이전까지 미국 내에서 연간 100기가와트(GW) 규모 태양광 생산 체계를 구축한다는 목표를 세운 바 있다.
이 같은 대규모 투자 계획은 단순한 태양광 사업을 넘어 AI 인프라 확장과도 맞물려 있다. 구글(NASDAQ: GOOGL)과 아마존(NASDAQ: AMZN) 등 빅테크 기업들도 데이터센터 전력 수요 대응을 위해 태양광과 에너지저장장치 투자를 확대하고 있다.
문제는 핵심 장비 공급망이다. 미국은 IRA를 통해 생산 보조금과 세제 혜택으로 제조 기반을 확대했지만, 핵심 장비는 여전히 중국에 의존하고 있다.
중국 입장에서도 선택이 쉽지 않다. 장비를 계속 공급하면 미국 내 경쟁 생산기지를 키우는 결과가 되고, 공급을 제한하면 과잉 공급에 직면한 자국 산업의 출구가 좁아진다.
중국 정책 연구기관 트리비움 차이나(Trivium China)는 최근 보고서에서 테슬라의 태양광 자립이 현실화할 경우 중국 제조사에 큰 위협이 될 수 있다”며 베이징(중국 정부)이 이를 방관하지 않을 것”이라고 분석한 바 있다.
희토류→배터리→장비…통제 범위 넓혀온 중국, 한국도 촉각
이번 검토는 중국이 최근 확대해온 전략 기술 수출통제의 연장선에 있다. 중국은 2025년 4월 중·희토류 원소 7종 수출을 제한한 데 이어, 같은 해 10월에는 고성능 리튬이온 배터리와 양극재·음극재, 관련 제조장비 수출에 허가 요건을 도입했다. 배터리 관련 조치는 미·중 무역 협의 이후 2026년 11월까지 유예된 상태다.
이 같은 규제는 현재 배터리 소재와 장비에 한해 적용되고 있다. 중국산 기술이 포함된 제품의 해외 거래까지 허가 대상으로 보는 방식이다.
태양광 장비로 이 규제가 확대될 경우 영향 범위는 달라질 수 있다. 한화솔루션(코스피: 009830) 자회사 큐셀은 미국 조지아주에서 수직통합 생산체계를 구축 중이며, LG에너지솔루션(코스피: 373220)과 SK온도 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 공급망을 확대하고 있다. 그러나 태양광 설비에 중국 기술이 포함될 경우, 이들 기업의 미국향 공급 역시 조달 단계에서 영향을 받을 가능성이 있다.
로이터는 이번 조치를 두고 중국이 경쟁 우위를 가진 또 다른 기술 영역으로 수출 통제를 확대하는 움직임이라고 보도했다.
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